مصر تصنف بنوكاً في أول إصدار لها صكوكاً بالدولار

مصر تصنف بنوكاً في أول إصدار لها صكوكاً بالدولار

أظهرت وثيقة ، اليوم الجمعة ، تصنيف مصر للبنوك لبيع أول إصداراتها من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي.

وأظهرت الوثيقة أن المديرين والوسطاء الرئيسيين هم مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي.

وتشير الوثيقة إلى أن هذه البنوك ستبدأ الاجتماع مع المستثمرين ابتداء من يوم الجمعة.

وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لمدة ثلاث سنوات ، لا تقل عادة عن 500 مليون دولار ، اعتمادًا على ظروف السوق.

تتطلع مصر إلى جمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل من خلال إصدار صكوك بالدولار ، وهي أول إصدار للصكوك السيادية في البلاد. تهدف مصر لجمع 5 مليارات دولار من إصدارات الصكوك في غضون ستة أشهر.

وقالت المصادر لـ “الوادي نيوز” إن العائد على السندات ، حسب احتساب وزارة المالية قبل تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ، يتراوح بين 5.75 و 6.5٪ ، لكن تم تعديله بعد خفض التصنيف إلى ما بين 6.5 و 7.5٪.

ومن المتوقع أن يحقق الإصدار 7٪ وبضمان أصول عقارية مصرية لكن المصادر لم تفصح عن هذه الأصول.

سيتم إدراج الصكوك في بورصة لندن وتم الحصول على الموافقة الأسبوع الماضي.

وأعربت المصادر عن أملها في أن تتم تغطية الموضوع برمته من قبل المؤسسات الخليجية.